Az egészségügyi részvények nagyon jól teljesítettek 2017-ben, ami jelentősen hozzájárult a tőzsde nagy nyereségéhez. Az egészségügyi részvényekre szakosodott befektetési alapok is jó teljesítményt nyújtottak, és a különböző menedzserek még jobb munkát végeztek az egészségügy legjobb kilátásainak azonosításában a megtérülés maximalizálása érdekében.
hány roth ira lehet egy házaspárnak
Az elmúlt év három legjobban teljesítő egészségügyi befektetési alapja, amelyet a Morningstar alapszűrő eszköze alapján határoztak meg, különböző megközelítéseket alkalmaztak az ágazatban rejlő lehetőségek maximális kihasználása érdekében. Ha alaposabban megvizsgálja sikereiket, megtanulhat néhány trükköt, amelyek segítségével növelheti saját hozamát a jövőben.
A kép forrása: Getty Images.
A legjobb egészségügyi befektetési alapok
| Alap | Az irányítás alatt álló eszközök | 1 év hozam |
|---|---|---|
| Eventide Healthcare & Life Sciences (ETIHX) | 424 millió dollár | Négy öt% |
| Alger Egészségtudományi Alap (AHSZX) | 157 millió dollár egy projekt nettó jelenértéke nulla. az alábbiak közül melyik jellemzi legjobban ezt a projektet | 25% |
| Delaware Egészségügyi Alap (DLHIX) | 462 millió dollár | 23% |
Adatforrás: Morningstar.
mennyi a tükör által lululemon
1. Esemény
Az Eventide alap az elmúlt évben lefújta a versenyt, a vállalati fundamentumaira épülő kutatási módszerrel azonosította azokat a részvényeket, amelyeknél a legvalószínűbb az értékemelkedés. Az alap nagy figyelmet fordít a klinikai vizsgálatokra és a visszajelzésekre, amelyeket a vállalatok az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságától kapnak annak felmérése során, hogy egy vállalat milyen esélyekkel léphet át a jóváhagyási folyamaton és a jelölt kezelések piacra kerülése érdekében.
Az Eventide alap portfóliójának közel 75%-át biotechnológiai részvények teszik ki, és ez különösen okos fogadás volt az utóbbi időben, tekintve, hogy a szektor tavaly visszapattant a 2016-os gyengébb hozamok miatt. Az Eventide a közép- és kis kapitalizációjú vállalatokra helyezi a hangsúlyt, ami kockázatosabb választássá teszi, amely jó időkben maximalizálja a megtérülést.
2. Algír
Az algeri alap célja az is, hogy gyorsan növekvő részvényeket keressen az egészségügyi szektorban, és az alap megközelítése kifejezetten azt a célt szolgálja, amit a menedzserek „pozitív dinamikus változásnak” neveznek. Az Eventide alaptól eltérően, Alger nem fél az iparág legnagyobb részvényei közül megnézni, hogy kiszolgáltassák az egészségügyi ellátást, mivel részesedései között a legnagyobb egészségbiztosítási szolgáltató és a legnagyobb gyógyszergyártó is az ágazatban.
A biotechnológia kulcsszerepet játszik az algeri alapban, de nagyjából 50%-os allokációja nem olyan erős, mint ami az Eventide túlméretezett hozamát eredményezte. Az egészségügyi és berendezési részvények a portfólió több mint 20%-át teszik ki, míg a gyógyszeripar, az egészségügyi szolgáltatók, valamint az élettudományi eszközök és szolgáltatások teszik ki az alap szektorban fennálló többi kitettségének nagy részét.
3. Delaware
A Delaware-alap globális megközelítést alkalmaz az egészségügynek való koncentrált kitettség tekintetében, és azokra a vezetőkre helyezi a hangsúlyt, akiknek részvényei nincsenek túlárazva, és amelyek fenntartható versenyelőnyökkel rendelkeznek. Az alap eszközeinek körülbelül egyharmadát tengerentúli részvényekbe fektetik, és a Delaware-alap egészen más megközelítést alkalmaz az űrbe történő befektetésekhez, és eszközeinek több mint 40%-át nagy kapitalizációjú gyógyászati termékek részvényeibe helyezi. Ez kevesebb, mint 30%-os allokációt hagy a biotechnológiára, és 10%-ot a kisebb gyógyászati termékekkel foglalkozó cégek és egészségügyi szolgáltató részvények számára egészíti ki a portfólió.
A Delaware-alap tartalmaz néhány olyan részesedést, amely úgy tűnik, nem fér bele az egészségügyi portfólióba. Az alap például a kínai internetes társaságokkal szembeni kitettséget hirdette, mondván, hogy valószínűleg jól járnak majd az internettel Kínában, és a fogyasztói réteg emelkedése ott növekszik. A diverzifikáció gyakran okos, de nem világos, hogy az ágazati befektetési alapok befektetői valóban nem egészségügyi társaságokat akarnak-e az alapok portfóliójában.
Maradj egészséges
Mindhárom alap rendelkezik olyan részvényosztályokkal, amelyek eladási terheket rónak az új befektetőkre, így költséges módon juthatnak hozzá a szektorhoz. Ha át tud ugrani olyan intézményi osztályú részvényeken, amelyek nem jelentenek terhelést, akkor ezek komoly teljesítményt nyújthatnak befektetési alapok portfóliójában.
