Befektetés

Az 5 legjobb osztalékkirály, amelyet örökké vásárolhat és tarthat

Az osztalékbefektetés a jólét növelésének bevált stratégiája, de nem akkor, ha hozamra törekszik. A trükk az, hogy olyan osztaléknövekedési részvényeket vásároljunk, amelyek rendszeresen, stabilan fizetnek, és növekvő osztalékot, és tartsa meg őket, ameddig csak lehet. Így gyarapszik a pénz, és erről szól az Dividend Kings-be való befektetés.

Tehát az osztalékkirályok jellemzően alacsony hozamúak, de ezek az S&P részvények minden évben legalább 50 egymást követő évben növelték a kifizetésüket. Ez nem nagy teljesítmény, és jelenleg csak 32 részvény éri el a csökkentést. Ezek közül úgy gondolom, hogy az alábbi 5 a legjobb osztalékkirály, amelyet most vásárolhat és tarthat meg hosszú távon.

A fajta legjobbja

A fogyasztóvédelmi, közüzemi és ipari részvények uralják az osztalékkirályok listáját. Különösen az ipari szektorok bevonása a réscsoportba bizonyítja, hogy még a konglomerátumok és a ciklikus részvények is lehetnek a legnagyobb osztalékfizetők, ha a menedzsment a cash-flow növekedésére és a részvényesek megtérülésére összpontosít. Csodálom az ilyen cégeket, ezért egy kevésbé ismert ipari részvény, Parker-Hannifin (NYSE:PH)bekerült a mai legjobb Dividend Kings-válogatásaim közé.



Egy másik érdekes ciklikus részvény, amely felkeltette a figyelmemet PPG Industries (NYSE:PPG), egy új belépő, amely éppen idén júliusban lett osztalékkirály az 50. osztalékemelésével. A többi legjobb választás közé tartozik Amerikai Államok Víz (NYSE: AWR), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), és Lowe -é (NYSE: LOW).

Öt fiatal sportolóból álló csoport, akik trófeával ünnepelnek győzelmet.

A kép forrása: Getty Images.



Öt különböző szektor részvényeinek tarka csoportja, de mindegyik a maga nemében csillagos osztalék részvény.

Készlet Ágazat Növekszik az osztalékévek száma Osztalék hozam Osztalék kifizetési arány
Amerikai Államok Víz segédprogramok 67 1,7% 53,6%
Parker-Hannifin Ipari 65 1,4% 27,5%
Lowe -é Kiskereskedelem 59 1,7% 25,5%
Johnson & Johnson Egészségügy 59 2,4% 61,5%
PPG Industries Alapanyagok ötven 1,4% 33,9%

Adatforrás: Company Financials és Yahoo! Pénzügy. Táblázat szerzőtől.

Tehát mit tettek helyesen ezek a vállalatok, hogy kitűnjenek iparágukban, és ilyen finom osztalékfizető részvényekké váljanak? Ennél is fontosabb, mi a növekedési potenciáljuk?



Kezdetben mind az öt vállalat a saját iparágában a vezetők közé tartozik, fennállásuk évtizedei alatt erős márkaimázst alakítottak ki, és világos növekedési terveik vannak. Itt van egy összefoglaló azokról a dolgokról, amelyeket tudnia kell.

Amerikai Államok Víz

A víz alapvető elem, az amerikai államok víz pedig szabályozott közmű. Ez mindenki számára előnyös, ha a készpénzforgalom stabilitásáról van szó, de ez csak egy része az American States Water történetének: valódi növekedési potenciálja a leányvállalatában rejlik, amely víz- és szennyvízellátást biztosít több amerikai katonai bázis számára 50 éven belül, állandó jelleggel. állami szerződések ára. A társaság osztalékot a összetett éves növekedési ráta (CAGR) közel 10%-ot tett ki az elmúlt évtizedben, és hosszú távon legalább 7%-os CAGR-t céloz meg.

PPG Industries

Az 1883-ban alapított PPG Industries ma a világ második legnagyobb festék- és bevonatgyártó vállalata. Sherwin-Williams . A PPG uralja a repülőgép- és autóipari bevonatok globális piacát, és más piacokon, például az ipari, tengeri, csomagolási és építészeti piacokon is a vezető szereplők közé tartozik. Az organikus és szervetlen növekedés megfontolt keveréke, valamint a kiegyensúlyozott tőkeallokációs politika, amely a pénzáramlás 50%-át újra befekteti az üzleti életbe, és 50%-át visszaadja a részvényeseknek, hozta idáig a PPG-t. A PPG öt évtized alatt 7%-os CAGR-ra növelte osztalékát, és olyan nagy piacokra kíván terjeszkedni, mint Kína és India, valamint olyan nagy potenciállal rendelkező iparágakban, mint az elektromos járművek a növekedés érdekében.

Parker-Hannifin

A Parker-Hannifin a világ legnagyobb mozgás- és vezérléstechnikai vállalata, amely a hidraulikától, pneumatikától, szűréstől, folyadék- és gázkezeléstől, klímaszabályozástól, elektromechanikustól a folyamatvezérlésig terjedő megoldásokkal rendelkezik. Az innováció és a nagy horderejű akvizíciók, mint például a CLARCOR, segítettek a Parker-Hannifinnek megszerezni a globális mozgás- és vezérlési piac 11%-át.

A cég folyamatosan magasabb értéket termel szabad cash flow (FCF) mint a nettó bevétel az osztaléknövekedés támogatására, valamint rekordértékesítést, nettó bevételt és működési cash flow-t hozott a 2021-es költségvetésben. Parker-Hannifin hosszú távon 20%-os globális piaci részesedésért verseng, legújabb növekedési lépése pedig egy felvásárlási megállapodást is tartalmaz. A brit székhelyű Meggitt csaknem megduplázza repülőgép- és űrtechnikai szegmensét.

Johnson & Johnson

A Johnson & Johnson az egyetlen egészségügyi részvény, amely elérte az osztalékkirály státuszt. Két ok a kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások, valamint a hihetetlenül diverzifikált portfólió, amely magában foglalja a gyógyszereket, az orvosi eszközöket és a fogyasztók egészségét. Vegyük figyelembe, hogy a Johnson & Johnson 28 terméke egyenként egymilliárd dollár éves árbevételt generál, és eladásainak közel 25%-a az elmúlt öt évben piacra dobott termékekből származik. Az egyetlen injekciós COVID-19 vakcina a Johnson & Johnson innovációs képességének újabb bizonyítéka.

A Johnson & Johnson annyi készpénzt termel, hogy könnyen növelheti az osztalékot közel 60 éven keresztül annak ellenére, hogy az osztalékok alacsonyak a menedzsment tőkeallokációs prioritási listáján. Az egyre növekvő biotechnológiai csővezetéknek köszönhetően a pénzáramlás valószínűleg csak észak felé irányul.

Lowe -é

Az Egyesült Államokban a lakásfelújítási ipar virtuális duopólium Lowe és a között Home Depot . A Home Depot a nagyobb szereplő, de a rendkívül széttagolt és nagy címezhető piacon minden szereplő számára elegendő teret biztosít a növekedéshez.

Míg a COVID-19 világjárvány ösztönözte a barkácsoló lakásfelújítási tevékenységeket, és Lowe összértékesítését közel 90 milliárd dollárra növelte a 2020-as költségvetésben, a vállalat most mindent megtesz, hogy professzionális vállalkozókat vonzzon a hosszú távú növekedés érdekében. Ennek meg kell erősítenie Lowe e-kereskedelmi erőfeszítéseit – a Lowes.com eladásai csaknem 146%-kal nőttek az elmúlt két évben. A Lowe legutóbb tavaly májusban emelte meg bő 33%-kal osztalékát, és elkötelezett amellett, hogy pénzforgalmának nagy részét visszaadja a részvényeseknek, miközben kiaknázza. lehetőségek a lakásfelújítási piacon .

Mennyi pénzt kereshetnének ezek a részvények?

Egyetlen részvény sem szeretne lemondani az osztalékkirály státuszáról, ezért egy dolog biztos: ezek a részvények a legnehezebb időkben is arra törekszenek majd, hogy növeljék kifizetésüket. Különben is öt kiforrott, bejáratott cégről van szó, amelyek olyan termékeket és szolgáltatásokat értékesítenek, amelyek vagy alapvetőek, vagy amelyek iránt hosszú távon csak növekednie kell a keresletnek.

PPG Teljes hozamárak diagramja

Tehát miközben ezek a vállalatok felvázolják növekedési pályájukat, mindössze annyit kell tennie, hogy megvásárolja és türelmesen tartsa ezeket a részvényeket, és újra befekteti az osztalékot. A türelem a kulcs, és kifizetődőnek kell lennie, ahogy a múltban az osztalékkirályokba befektetők esetében is.



^