Befektetés

A GoPro következő milliárd dolláros üzlete

A GoPro Hero4 Session kamerája fejfájást okozott a cégnek 2015-ben, de a problémái beárnyékolhatják, ha egy drón sikeres lesz. Kép forrása: Profivá .

Profivá (NASDAQ:GPRO)hivatalosan is beszáll a drónüzletbe, és ez egy olyan lépés, amely megváltoztathatja a cég irányát. A részvényeket az utóbbi időben sújtották, mert elterjedt a csalódást keltő fényképezőgép-eladásoktól való félelem, de a drónok növelhetik a cég akciósport-imázsát, és növelhetik az eladásokat.





Ami különösen izgalmas a drónüzletben, az az, hogy hatalmas lehet az első naptól kezdve, amikor a GoPro elindítja az általa Karmának nevezett drónt.

Mekkora lehet a drón a GoPro számára
Nehéz pontosan megmondani, hogy mekkora lesz a drónüzletág a GoPro számára, de van néhány útmutatónk, amely megmutatja, hogy hová vezethet. Az elmúlt 12 hónapban a GoPro 6,97 millió GoPro kamerát szállított le, tehát ez a kezdete annak, hogy márkája milyen messzire jut el. Ha a drónok iránti kereslet akár 10%-a is ekkora, a termék óriási lehet.



A DJI Phantom 2 drónja GoPro-val. A kép forrása: DJI.

Azt is tudjuk DJI , az iparági szabvánnyá vált Phantom dróncsalád gyártója, tavaly körülbelül 500 millió dolláros forgalmat bonyolított le, és 2015-ben egymilliárd dolláros termék eladására számít. Tehát a kis drónok piaca jóval több mint 1 milliárd dollárt ér, még mielőtt bármit is nagy nevek lépnek be a küzdelembe.

Mekkora lehet ez a GoPro számára? Nem tudjuk, mennyiért fog eladni a GoPro Karma, de a verseny alapján tippelhetünk. Például a DJI belépő szintű drónja 699 dollárért kel el, a termékek pedig akár 4550 dollárt is elérhetnek egy Spreading Wings S1000 csomagért. A GoPro belépő szintű terméke felveheti a versenyt a DJI-vel a legalacsonyabb áron, de becslésem szerint az átlagos eladás valahol az 1000 és 2000 dollár közötti tartományba esik.



Ahhoz, hogy képet kapjak arról, hogy ez hogyan befolyásolhatja az értékesítést, elkészítettem az alábbi érzékenységi elemzést. A 2000 dolláros átlagár és az 500 000 eladott drón 1 milliárd dolláros üzletté tenné a GoPro számára. Ne feledje, hogy ez kevesebb, mint 10%-a a GoPro által az elmúlt évben eladott kameraegységek számának, szóval nem hiszem, hogy ez túlzás.

250 000 eladott darab

500 000 eladott darab

1 millió eladott egység

hogyan kereste a pénzét richard branson

1000 dolláros drón

250 millió dollár

500 millió dollár

1,0 milliárd dollár

1500 dolláros drón

375 millió dollár

miért megy felfelé a tőzsde

750 millió dollár

1,5 milliárd dollár

2000 dolláros drón

500 millió dollár

1,0 milliárd dollár

2,0 milliárd dollár

Számítások szerző szerint.

A GoPro drónüzletének nagy kérdése
Míg a GoPro drónjait gyakran olyan drónokhoz hasonlítják, amelyeken néhány nagy technológiai szereplő dolgozott, valójában egy egészen más piacot céloznak meg: az akciósportokat és a hobbikat. Hacsak a GoPro nem alkalmaz szokatlan stratégiát, nem tervezik a csomagok drónnal történő kézbesítését.

Ez azt jelenti, hogy a GoPro egy növekvő, de rétegzett drónpiac után megy, amelyet jelenleg olyan cégek uralnak, mint például Papagáj és a DJI nagy márkaismertség nélkül. A GoPro márkaelőnyhöz jut, amint belép a piacra.

A kérdések a következők: Tud-e a GoPro olyan drónt készíteni, amely lenyűgözi a potenciális vásárlókat?

A ma elérhető drónok eltérő számú funkcióval rendelkeznek, amelyek magukban foglalják az okostelefonos műveleteket, a nyomkövetési képességet, a repülési terv feltérképezését, a kiterjesztett hatótávolságot és az azonnali videó visszajelzést. Ha a GoPro vonzó funkciókat képes egy kis csomagba csomagolni, és leegyszerűsíteni a repülési műveleteket, akkor üthet a kezében, és megszilárdíthatja a hobbi- és sportdrónok piacát. De ez sokat lehet kérni a cég első drone ajánlatához.

A drónok elkészíthetik vagy feltörhetik a GoPro-készletet
Ami egyszerre izgalmas és ijesztő a GoPro Karma drónban, az az, hogy a következő egy-két éven belül megtermelheti vagy feltörheti az állományt. Egy sikeres indítás távoli emlékké teheti a gyenge 2015-ös ünnepi szezont, de egy olyan katasztrofális indítás, mint a GoPro Session, a hírnév megrontásához vezethet.

Lefogadom, hogy a GoPro sorban áll, amikor valamikor 2016-ban piacra dobja a Karmát. Ha mégis, akkor a részvények mai áron lopottnak tűnnek. De ha nem, akkor nem lehet tudni, milyen mélyre süllyedhet 2016-ban.



^