Befektetés

Ezek a Vanguard legjobb ETF-ei 2018-ban

Befektetők milliói támaszkodnak tőzsdén kereskedett alapokra portfóliójukhoz. A könnyű kereskedés és az azonnali diverzifikáció előnyeit kihasználva az ETF-ek dollárbillió dolláros eszközöket vonzottak magukhoz, és az alapóriás, a Vanguard Group a méltányos részesedésénél többet vont be az ETF-pénzekből saját tulajdonú alapjaiba.

Eddig a legtöbb piac emelkedett 2018-ban, és ez sok ETF-et megemelt a Vanguard családban. Néhány alap azonban rendkívüli teljesítményt ért el. Az idei év eddigi legjobbjai közé tartozik Vanguard információs technológia (NYSEMKT: VGT), Vanguard kis kapitalizációjú növekedés (NYSEMKT: VBK), és Vanguard Consumer diszkrecionális (NYSEMKT:VCR), az alábbiakban pedig közelebbről megvizsgáljuk, hogyan érték el dominanciájukat 2018-ban.

Az eddigi legjobb Vanguard ETF-ek 2018-ban

ETF





Éves visszaküldés

hogyan találjuk meg az egy részvényre jutó könyv szerinti értéket

Vanguard információs technológia



22,16%

Vanguard kis kapitalizációjú növekedés

17,77%



Vanguard Consumer diszkrecionális

16,69%

Adatforrás: Vanguard Group. Szeptember 11-i állapot szerint.

ingatlanrészvények, amelyekbe érdemes befektetni

Újabb nagyszerű év a technológia számára

A technológiai részvények bámulatos fejlődésen mentek keresztül, és a Vanguard Information Technology évek óta a befektetők kedvence. Az alap közel 400 részvényt tartalmaz a portfóliójában, amelyek részesedése az iparágon belül nem csak az űr hosszú távú legmegbízhatóbb szereplőit foglalja magában, hanem az olyan élvonalbeli technológiák legújabb szereplőit is, mint a felhőalapú számítástechnika, a mobilkapcsolatok és a mesterséges intelligencia.

Annak ellenére, hogy az ETF-eket úgy tervezték, hogy diverzifikáltak legyenek, a Vanguard Information Technology esetében egy dolog kiemelkedik az, hogy csak két vállalat -- alma és Microsoft -- az alap teljes vagyonának közel 30%-át teszik ki. Mindketten szilárd teljesítményt nyújtottak ebben az évben, évről-napra 34%-os, illetve 31%-os megtérüléssel. Néhányan azonban azzal érvelnek, hogy az iparág e két óriásának való túlzott kitettség miatt az ETF kevésbé hasznos azok számára, akik szeretnék kihasználni a tér kisebb, feltörekvő szereplőinek sikereit.

a legalacsonyabbak és az otthoni raktár ugyanazon cég tulajdonában vannak

A kép forrása: Vanguard.

Siker keresése kis kapitalizációjú részvényekben

Érdekes módon az egyik válasz a technológiai befektetők aggodalmaira a vezető iparágakba történő túlbefektetéssel kapcsolatban az lehet, hogy jobban összpontosítanak a kis kapitalizációjú részvényekre koncentráló ETF-ekre. A Vanguard Small-Cap Growth jelentős mértékben ki van téve a technológiai részvényeknek, eszközeinek csaknem egynegyedét az ágazatban fekteti be. Az egészségügyi, ipari és fogyasztói részvények is kulcsszerepet játszanak az alap állományában, de az ETF egyes részvényeit tekintve az első nyolc pozícióból négy technológiai részvényt találunk, és mindegyik nagyjából 70%-os vagy annál nagyobb hozamot ért el. .

Az Egyesült Államok gazdaságában uralkodó kedvező feltételek előnyösebbek a kis kapitalizációjú részvények számára, mint nagyobb társaik, mivel a legtöbb kisvállalatnak nagyobb a helyi kitettsége. A nagy multinacionális vállalatok általában az Egyesült Államokon túl is vannak kitéve, és a kereskedelmi feszültségektől való félelem sok ilyen vállalatot visszatartott. A kis kapitalizációjú diverzifikáció jó ötlet minden részvénybefektető számára, és a Vanguard Small-Cap Growth ETF ésszerű módja ennek megszerzésének.

Az Amazon-effektus

Ritka, hogy egyetlen részvény határozza meg a tőzsdén kereskedett alap teljes teljesítményét, de a Vanguard Consumer Discretionary esetében van egy egyszerű válasz. Amazon.com 2018-ban eddig 70%-os növekedést ért el, és a Vanguard ETF e-kereskedelmi óriásának 23%-os allokációjával az alap eddigi évi 17%-os értékének majdnem teljes növekedése az Amazon nyereségének tudható be.

Az igazat megvallva, nagyjából 370 másik részvény található a portfólióban, és a diszkrecionális terület egyes alszektorai huzavona másokkal, hogy általános nyereséget produkáljanak. Az olyan területeken, mint a lakásfelújítás és a kiskereskedelem, az erősödést ellensúlyozta az autógyártók és a kaszinó részvények gyengesége. Mindaddig, amíg a Vanguard ETF-ei felső határértékkel súlyozott allokációs rendszert használnak, az Amazonnak meghatározó szerepe lesz a Vanguard Consumer Discretionary jövőbeni teljesítményében.

Nézze meg, mit tartogat 2018 többi része

A Vanguard 2018-as legjobb ETF-einek listája jó képet ad a befektetőknek arról, hogy mi működik jól idén. A piacokon végbemenő váratlan átalakulástól eltekintve úgy tűnik, hogy a három ETF-et felemelő trendek a belátható jövőben is beépültek.



^